A股上市行前三季净赚超1.6万亿,净息差仍承压!近半银行推进中期分红

配资导航 2024-11-2 10 11/2

本文来源:时代财经 作者:黄宇昆

A股上市银行今年三季报披露完毕,整体呈现减收增利的态势。

Wind统计显示,今年前三季度,42家上市银行共实现营业收入4.28万亿元,同比减少453.98亿元,降幅1.05%;归母净利润1.66万亿元,同比增加233.49亿元,增长1.43%。

整体来看,前三季度,多家上市银行业绩保持稳健增长,但包括招商银行在内的部分银行出现营业收入、归母净利润双降;上市银行前三季度净息差持续承压,但降幅有所收窄,其中招行净息差同比下降20个基点。

11月1日,招商银行副行长彭家文在该行三季度业绩会上强调,最近利率整体下调,以及未来有继续下调的可能,对于商业银行的息差而言仍是挑战;预计明年净息差持续承压,但降幅要好于今年。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博向时代周报记者表示,总体而言,前三季度 A 股上市银行营业收入承压但净利润保持增长的情况,反映了银行业在复杂的经营环境下仍具有一定的韧性和盈利能力。但同时也需要关注到,银行业面临的挑战依然严峻,如净息差收窄、竞争加剧等问题。

值得一提的是,当前,至少有20家A股上市银行发布或已经实施了中期利润分配方案,其中,沪农商行、平安银行、南京银行已分别于9月25日、10月10日、11月1日完成中期分红发放,杭州银行也定于11月6日派发中期现金股利。

上市银行总体减收增利,净息差持续承压

今年以来,在息差不断收窄的背景下,商业银行利息净收入受到较大影响,拖累A股上市银行营收下滑。

前三季度,42家A股上市银行共实现营业收入4.28万亿元,同比减少453.98亿元,其中,有13家银行营业收入同比下滑,2家银行营收同比降幅超过10%。

盈利方面,前三季度42家上市银行共实现归母净利润1.66万亿元,同比增长233.49亿元。有10家银行归母净利润增速超过10%,其中,浦发银行前三季度归母净利润为352.23亿元,同比增长25.86%,增速在所有A股上市银行中排名第一。

浦发银行在其三季报中表示,经营效益增长的主要原因一是信贷实现快速增长,为利息净收入的稳定提供支撑;二是强化负债统筹管理,付息成本管控取得一定成效;三是主动把握投资交易机遇,积极增厚投资收益;四是资产质量不断夯实,风险成本同比减少。

在42家A股上市银行中,7家归母净利润同比下滑,分别为交通银行、招商银行、兴业银行、厦门银行、贵阳银行、民生银行和郑州银行。

分银行类型来看,国有大行仍是贡献盈利的主力军,六家国有大行合计实现归母净利润1.06万亿元,同比增长0.79%,仅交通银行归母净利润同比略有下降。

农商行整体更为稳健,目前A股上市的10家农商行中,前三季度归母净利润同比全部实现增长,常熟银行、瑞丰银行、苏农银行等三家银行归母净利润增速分别为18.17%、14.57%、12.18%,增速在上市银行中较为亮眼。

中金公司此前发布研报认为,2024年三季度净息差压力仍是“拖累”上市银行营业收入的主要因素,预计2024年三季度上市银行净息差仍会下行,但降幅将收窄。

从部分银行三季报披露的净息差数据来看,上市银行净息差仍在下滑,但降幅收窄。Wind显示,交通银行前三季度净息差在已公布数据的上市银行中排在末位,仅为1.28%,较去年同期下降2个基点。

9月底以来,存量房贷利率下降等一系列政策出台,也将对商业银行的净息差带来影响。兴业银行管理层在该行近期举行的三季度业绩会上称,“924”后的“一揽子”金融政策将对商业银行明年净息差产生较大影响,综合测算,预计将影响该行净息差下降 12BP;该影响是行业共性,预计明年银行业都会承压。

中信证券研报指出,展望4季度,由于存量按揭贷款利率调整推进叠加LPR调整影响,预计息差仍有下行空间但态势平稳,银行质量夯实持续推进,预计全年营收和利润增速将继续小幅上行。

中期分红队伍扩大,招行回应股票回购

11月1日,南京银行开启中期分红,本次分红南京银行共计派发现金红利37.10亿元,占该行上半年归母净利润的32%。

时代周报记者注意到,在三季报集中披露的同时,又有多家银行同时披露了中期利润分配方案。据统计,10月29日至30日期间,北京银行、苏州银行、光大银行、渝农商行、厦门银行等5家银行发布了中期利润分配方案,其中厦门银行、光大银行的分红比例均在30%以上(含30%)。

此外,重庆银行于10月30日发布2024年三季度利润分配方案,该行拟以截至2024年9月30日的普通股总股本为基数计算,合计拟派发现金股利5.77亿元,占该行前三季度归母净利润的13.03%。

时代周报记者注意到,重庆银行也是目前唯一一家推出三季度利润分配方案的A股上市银行。

据Wind数据统计,截至目前,至少有20家A股上市银行发布或已经实施了中期利润分配方案。其中,平安银行、沪农商行、南京银行已完成中期现金红利派发,杭州银行将于11月6日进行现金分红,农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行等国有大行预计将于明年1月进行现金分红。

王蓬博认为,中期分红是银行对股东的一种回报方式,体现了银行对股东利益的重视,也能帮助银行在市场上树立良好的形象,展示财务状况的稳定性。

作为备受市场关注的“明星银行”,招商银行将2023年度分红派息比例提升至35%,不过,招行目前并未参与到中期分红的队伍中。

11月1日,有机构向招商银行提到了股票回购的问题,彭家文回应称,“对于股票回购,招商银行正在研究中,我们认为这个措施是可以往前推进的。”

上市银行不同于一般上市公司,监管对于银行资本充足率有着严格的要求,股票回购注销会减少银行的核心一级资本。

彭家文指出,从资本充足率的水平来看,招商银行有这个能力去做股票回购,或者提高分红比例,或者加快分红频率,这些措施都是可以支撑的。但是由于各种因素,目前还在研究当中。

目前A股上市银行并无股票回购的先例。此前也有部分投资者在交流互动平台上提出建议,但银行回应称暂无可行性。西安银行曾在回应投资者时表示,基于银行业资本管理的特殊要求,目前境内商业银行回购股份属于重大无先例事项,暂不具备可操作空间。

A股上市行前三季净赚超1.6万亿,净息差仍承压!近半银行推进中期分红

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11月02日09:34

最后修改:2024年11月2日
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